Структура экономики Казахстана традиционно считается неэффективной и имеющей сырьевую ориентацию в силу ключевой роли отраслей, так или иначе связанных с добычей сырья. Эта специфика казахстанской экономики обусловила принятие ряда программ по модернизации и диверсификации отраслевой структуры, которые реализовывались на протяжении последних двух десятилетий. Наиболее известными документами этой направленности были Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию - ГП ФИИР, Республики Казахстан на 2010-2014 годы, впоследствии пролонгированная, так называемая «вторая пятилетка ФИИР». 

В этих программах предусматривалась не только диверсификация отраслевой структуры, но и отказ от устойчивой тенденции по усилению сырьевого сектора и снижении роли отраслей высоких переделов, представленных обрабатывающей промышленностью. Ставились цели повышения доли обрабатывающей промышленности в ВВП, увеличения доли несырьевого экспорта, общего повышения производительности труда.

Тенденция роста зависимости казахстанской экономики от сырьевого сектора сформировалась в середине 90-х годов прошлого века, когда на фоне освоения нефтяных месторождений начала быстро расти добыча нефти и, как следствие, опережающими темпами увеличивался объем продукции горнодобывающей промышленности, что привело к сокращению доли обрабатывающих отраслей. К 2010 году, когда была принята Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы, доля горнодобывающей отрасли в ВВП достигла исторического максимума в 19,5%, а доля всех видов деятельности, непосредственно связанных с добывающим сектором - обрабатывающая промышленность, транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность, приблизилась к половине объема ВВП.

Отнесение этих видов деятельности к зависимым от сырьевого сектора обусловливается преобладанием в них соответствующих отраслей - так, в транспорте примерно половина объема предоставленных услуг приходится на транспортировку по трубопроводам, вторым по объему видом услуг яв-ляются грузовые перевозки железнодорожным транспортом. В обрабатывающей промышленности около половины объема продукции приходится на металлургию и нефтепереработку, в профессиональной и технической деятельности максимальный объем работ приходится на геологоразведку.

После 2010 года в отраслевой структуре ВВП Казахстана происходили изменения. Отмечалась стабилизация и сокращение доли горнодобывающей промышленности, доли промышленности в целом, а также доли производственной сферы с пропорциональным увеличением доли сферы услуг. Наиболее значимые изменения в структуре ВВП произошли в 2014-2016 годах, в результате чего по итогам 2016 года доля производственного сектора сократилась до 36% с 45,1% в 2010 году, доля горнодобывающей промышленности - до 12,9 с 19,5, а доля сектора услуг увеличилась с 51,7% до 57,9%.

На фоне падения значимости в казахстанской экономике производственных видов деятельности в 2014-2016 годах в ВВП заметно увеличился удельный вес торговли - с 13% в 2010 году до 16,9% в 2016 году. Ситуация с другими видами услуг была неоднозначной, причем по некоторым из них происходило существенное сокращение удельного веса в ВВП - в информации и связи он снизился почти вдвое, тогда как многие другие виды деятельности сколько-нибудь существенно не меняли свой вклад в ВВП.

Значительное увеличение доли сферы услуг за шестилетний период было обусловлено ростом удельного веса торговли, а также трех относительно небольших видов деятельности - профессиональная, научная и техническая деятельность; деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания; предоставление прочих видов услуг, совокупный вклад которых в ВВП увеличился с 6,7 до 10,1%.

Если рассматривать только ключевые для казахстанской экономики виды деятельности, то изменение их структуры и совокупного вклада в ВВП нельзя охарактеризовать как прогрессивное. Прежде всего, следует отметить, что совокупная доля отраслей и видов деятельности, которые являются базовыми для казахстанской экономики - промышленность, строительство, торговля, транспорт, связь, финансы, снизилась - если в 2010 году она составляла 66,2%, то в 2016 году - 59,7%. В первую очередь это было обусловлено снижением доли в ВВП ключевой для Казахстана горнодобывающей промышленности, которая уменьшилась на 6,6%.

Однако снижение доли сырьевых отраслей нельзя рассматривать как улучшение отраслевой структуры казахстанской экономики, поскольку это сокращение происходило не за счет роста обрабатывающей промышленности, доля которой, хотя и незначительно, также снизилась, а торговли. В результате произошедших за семилетний период структурных изменений доля торговли впервые с 2002 года превысила долю горнодобывающей промышленности. На наш взгляд, сложившуюся в настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как регресс и возврат к тенденциям 90-х годов, когда происходила архаизация экономической структуры, выражавшаяся в замещении высокопроизводительных отраслей услугами, причем зачастую предоставляемыми самозанятым населением.

Остальные виды деятельности, за исключением торговли, в рассматриваемый период не увеличили свой вклад в ВВП - отмечалось некоторое снижение доли обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, заметнее других сократилась доля строительства - 6% в 2016 г. против 7,7% в 2010 г., значительно упала доля информации и связи - до 1,7% с 3,1%. Доля финансового сектора в ВВП не изменилась. Хотя многие из этих изменений были продолжением более долгосрочных тенденций - например, доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана сокращалась практически непрерывно с 2000 года, наиболее значимые структурные сдвиги произошли после 2014 года. В частности, отмеченное выше превышение доли в ВВП торговли над показателем горнодобывающей промышленности было впервые зафиксировано именно в 2014 году.

2014 год ознаменовался началом падения цен на нефть и первыми проявлениями негативного влияния этого процесса на казахстанскую экономику, причем изменения в ее структуре в значительной мере были обусловлены именно фактором ухудшения конъюнктуры мировых товарных рынков. Цены на нефть, а также, в меньшей степени, на промышленные металлы оказали непосредственное влияние на динамику удельного веса двух основных видов промышленной деятельности в период после кризиса 2008-2009 годов, которые неуклонно сокращались в период с 2010 по 2015 годы. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП упала с 19,5 до 12,7%, доля обрабатывающей промышленности снизилась с 11,3 до 10,1%. В обоих случаях сокращение происходило на фоне падения сырьевых цен - среднегодовая цена барреля нефти «брент» в 2015 году составила 52,3 доллара против 111,3 долларов в 2011 году, значение индекса металлов МВФ соответственно 133 и 236.

Очевидная взаимосвязь между ценовыми параметрами экспортируемых из Казахстана сырьевых товаров и производящих их отраслей промышленности наглядно демонстрирует степень зависимости отраслевой структуры ВВП от конъюнктуры мировых рынков. Зависимость горнодобывающей промышленности от мировых цен на нефть несколько выше, так как нефтедобыча составляла в последние годы 80-84% общего объема продукции этого вида деятельности. Коэффициент корреляции между объемом продукции, произведенной отраслью «добыча сырой нефти и природного газа», и мировыми ценами на нефть в период 2000-2015 годов составляет 0,94.

В обрабатывающей промышленности ситуация не столь однозначна, так как доля металлургии в ней ниже. Металлургия является крупнейшей отраслью обрабатывающей промышленности Казахстана - ее доля в период с 2000 по 2015 годы колебалась от 30 до 44%, - и именно эта отрасль обусловливает зависимость всей обрабатывающей промышленности республики от конъюнктуры мировых рынков в сегменте промышленных металлов. Коэффициент корреляции между объемом продукции обрабатывающей промышленности и индексом цен металлов МВФ в период 2000-2015 годов составил 0,74, что также является весьма высоким показателем, хотя отражает меньший уровень зависимости этого вида деятельности от мировых цен по сравнению с ситуацией в горнодобывающей промышленности.

Указанная зависимость двух ключевых видов промышленной деятельности от динамики цен на мировых рынках объясняет две тенденции в изменении структуры казахстанского ВВП. Первой из них является отмеченное выше снижение доли промышленности и в целом производственных видов деятельности в экономике. Падение цен на нефть и металлы в течение 2012-2016 годов - снижение цен на металлы началось раньше, чем на нефтяном рынке, а именно в 2012 году обусловило замедление роста, а иногда и снижение объемов производства и в горнодобывающей, и в обрабатывающей промышленности, что вызвало сокращение доли промышленности в ВВП.

Второй тенденцией является интенсивное сокращение доли горнодобывающей промышленности при умеренном снижении аналогичного показателя обрабатывающей промышленности. Эта тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, отмеченная выше зависимость добывающей промышленности от нефтяной отрасли и, как следствие, от цен на нефть весьма велика - нефтедобыча в пиковые годы достигала почти 85% в структуре добывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности ситуация иная, и доля отраслей, непосредственно зависящих от биржевых колебаний, значительно ниже - в частности, доля металлургии в последние годы составляла около 30-35 %.

Во-вторых, интенсивность падения нефтяных цен была значительнее по сравнению с падением цен на металлы, а период этого падения был меньшим. Цены на нефть в течение всего лишь полутора лет - с середины 2014 года по начало 2016 года упали почти в три раза, и даже их среднегодовые значения в эти годы отличаются более чем двукратным разбросом. Столь значительное и быстрое падение отразилось на снижении всех ключевых показателей работы горнодобывающей промышленности по сравнению даже с металлургией, входящей в обрабатывающую промышленность, на которую также влияло снижение цен на металлы. Но это снижение было более длительным и имело меньшую амплитуду, что отразилось в меньшем снижении показателей металлургии и обрабатывающей промышленности в целом.

В-третьих, имели место отраслевые особенности, связанные с изменением физических объемов производства в основных видах добывающей и обрабатывающей промышленности. В частности, в ключевой отрасли добывающей промышленности - добыче нефти - в течение трех лет происходило снижение объемов производства. После пика нефтедобычи в 81,8 млн. тонн, достигнутого в 2013 году, происходило постоянное снижение этого показателя: в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата составил 80,8 млн. тонн, в 2015 году - 79,5 млн. тонн, в 2016 году - 78 млн. тонн. То есть, за период 2013-2016 годов произошло сокращение объемов добычи в натуральном выражении на 4,6%. За этот же период резко снизились и стоимостные объемы добычи сырой нефти и природного газа - с 9036 млрд. тенге в 2013 году этот показатель упал до 7336 млрд. тенге. Снижение показателей нефтяной отрасли Казахстана обусловило сокращение доли горнодобывающей промышленности в ВВП.

Ситуация в металлургии - крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности и в то же время отрасли, сильно зависящей от мировой ценовой конъюнктуры, - отличалась от положения в нефтяной отрасли в лучшую сторону. В период 2013-2015 годов произошло увеличение объемов производства по таким металлам, как ферросплавы, белая жесть, рафинированное серебро, золото, свинец, цинк, медь. Таким образом, отмечался рост производства большей части промышленных и драгоценных металлов.

Этот процесс был неоднозначным, поскольку в ряде случав увеличение происходило от низких уровней после предшествующего сильного спада - свинец, белая жесть, иногда рост был несущественным - цинк, иногда, напротив, очень значительным - медь, свинец. Иногда производство металлов снижалось - алюминий, но в некоторых случаях отмечался стабильный рост до исторических максимумов, последовательно улучшавшихся на протяжении нескольких лет - серебро, золото. На этом фоне стоимостные объемы металлургии, в отличие от нефтедобычи, последовательно росли, увеличившись с 1752 млрд. тенге в 2013 году до 3361 млрд. тенге в 2016 году. Этот рост позволил в значительной мере перекрыть снижение цен на металлы на мировых рынках, тем более, что на некоторые металлы - например, на цинк - цены начали расти, и в 2016 году были выше, чем в 2010-2012 гг.

Несмотря на относительно благоприятную ситуацию в обрабатывающей промышленности последних лет, долгосрочная тенденция изменения роли этого вида деятельности в казахстанской экономике остается негативной. В период с 2000 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП постоянно сокращалась, несмотря на ряд реализованных в этот период программ, призванных стимулировать ее развитие. Темпы роста обрабатывающей промышленности в течение 2000-2017 годов были ниже в сравнении с горнодобывающей промышленностью, средний показатель здесь составил 5,8% против 6,3% в добывающем секторе, что и предопределило поступательное уменьшение доли обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана с 16,5% до 10,7%.

При этом в период до 2010 года сокращение доли обрабатывающей промышленности можно было объяснить отчасти бурным ростом добывающих отраслей - как за счет увеличения физических объемов нефтедобычи - которая в 2000-2010 году выросла более чем вдвое - с 35 до 79,7 млн. тонн, так и за счет ценового фактора. Опережающий рост добывающих отраслей закономерно вел к сокращению доли обрабатывающих производств, однако при этом условный «уровень индустриализации» казахстанской экономики, то есть доля промышленных видов деятельности в ВВП, оставался стабильным и колебался в интервале 30-32%.

После 2010 года, на фоне стабилизации и последующего снижения нефтяных цен, сопровождавшегося прекращением роста натуральных объемов нефтедобычи, возникла тенденция, которую можно охарактеризовать как деиндустриализацию, - быстрое снижение доли промышленности в ВВП. В рамках этой тенденции продолжилось сокращение доли обрабатывающей промышленности, к которому добавилось также резкое снижение доли горнодобывающей промышленности на фоне падения нефтяных цен. В период с 2010 по 2016 год доля промышленности в ВВП сократилась с 32,9 до 25,5 %. Таким образом, промышленный сектор в экономике Казахстана сократился за семь лет почти на четверть.

Это падение сопоставимо с аналогичными процессами, происходившими в начале 90-х годов, когда доля промышленности в экономике сократилась с 32 % в 1992 году до 21,4 % в 1997 году. При этом деиндустриализация, начавшаяся в 2011 году, не имела столь серьезных причин, как те, которые вызвали аналогичные процессы начала 90-х - разрушение прежней экономической модели, реформы, разрыв хозяйственных связей, кризис неплатежей и пр. Фактически, единственной причиной сокращения доли промышленности в ВВП Казахстана в 2011-2015 годах стало падение мировых цен на сырье и некоторое сокращение нефтедобычи в натуральном выражении.

Также необходимо отметить, что первопричиной падения доли промышленности в ВВП были проблемы этого вида деятельности, а не быстрый рост других сфер экономики, который мог бы объяснить сокращение удельного веса промышленности. В период низких цен на нефть в несырьевых видах деятельности также наблюдалась угнетенная динамика, и в них практически повсеместно отмечалось значительное замедление темпов роста. Так, в 2015-2016 годах отрицательную динамику демонстрировала торговля - за счет спада в 2016 г., сервисные виды промышленности. В отдельные годы отрицательные или близкие к нулю темпы роста демонстрировали информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Однако промышленное производство росло еще медленнее и именно этой динамикой - особенно характерной для горнодобывающей промышленности в 2011-2016 годах, когда она была или близкой к нулю или отрицательной, - и было вызвано сокращение доли промышленности в ВВП.

Если рассмотреть средние темпы роста промышленных и других основных видов деятельности с 2011 года, когда началось снижение удельного веса промышленности в ВВП, по 2016 год, становится очевидным, что в горнодобывающей промышленности они были нулевыми, тогда как в остальных макро-отраслях вплоть до 2015-2016 годов рост продолжался. Так, в торговле среднегодовые темпы роста в этот период составили 8%, в транспорте и складировании - 6,4%, в предоставлении прочих видов услуг - 9,1%. В целом по сфере услуг средние темпы роста в 2011-2016 годах составляли 6% против 1,1% в промышленности. Столь существенная разница в темпах роста за шестилетний период закономерно привела к значительному сокращению доли промышленности в ВВП. В свою очередь низкие показатели промышленности в целом были обусловлены нулевой динамикой горнодобывающей промышленности, на которую в 2010 году приходилось более 61% объема промышленного производства.

Отсутствие роста в горнодобывающей промышленности было вызвано не только снижением на мировых рынках цен на нефть, которое началось в 2014 году, но и прекращением роста нефтедобычи. Быстрый рост натуральных объемов нефтедобычи в Казахстане шел безостановочно с 1995 года, а их средние темпы роста за 16-летний период с 1995 по 2010 годы составили 9,1% - средние темпы роста ВВП в этот период составляли 5,5%. С 2011 года рост объемов нефтедобычи в натуральном выражении прекратился, а на протяжении большей части периода 2011-2016 годов наблюдался спад - 2012- 2014-2016 годы. Падение нефтяных цен 2014-2016 годов усугубило ситуацию, но и до начала этого падения промышленный рост в Казахстане фактически прекратился и начался процесс деиндустриализации. Так, уже в 2013 году, при высоких нефтяных ценах удельный вес промышленности в ВВП упал до 27,8 % - уровня меньшего, чем в 1999 году - 28,2 %, когда цена нефти «брент» составляла всего 18 долларов.

Можно также отметить, что и во время «первой волны деиндустриализации» казахстанской экономики в 1992-1996 годах процесс сокращения доли промышленности в ВВП также происходил на фоне уменьшения объемов нефтедобычи в натуральном выражении. В период с 1991 по 1996 годы этот объем сократился с 25,8 до 22,9 млн. тонн в год на 11,2 %, и во многом в результате этого уменьшилась доля промышленности в ВВП - с 30,8% в 1992 году до 21,2% в 1996 году, хотя в тот период деиндустриализация также обусловливалась интенсивным спадом в обрабатывающей промыш- ленности, особенно в ее высокотехнологичных отраслях.

Таким образом, долгосрочные тенденции развития промышленности Казахстана демонстрируют высокую степень зависимости агрегированных показателей роста от горнодобывающей промышленности, в первую очередь - от нефтедобычи, которая в свою очередь зависит от мировых цен на нефть. В связи с этим следует отметить, что спад нефтедобычи в Казахстане в 90-е годы также происходил на фоне достаточно существенного и длительного снижения мировых цен, в ходе которого цена барреля «брент» снизилась с 30-32 долларов в 1990 году до 16-17 долларов в 1995 году.

Таким образом, тенденции изменения доли промышленности в ВВП на длительных временных отрезках демонстрируют наличие четкой взаимосвязи между уровнем индустриализации казахстанской экономики и ценами на нефть, а также объемами ее добычи в натуральном выражении. Длительные периоды спада удельного веса промышленности в ВВП, а также его ро- ста коррелированы с соответствующими изменениями этих двух показателей, что позволяет сделать вывод о том, что именно состояние нефтедобывающей промышленности Казахстана является определяющим фактором уровня индустриализации экономики, определяемого долей промышленности в ВВП. Этот вывод также может служить основанием для определения приоритетов промышленной политики Казахстана, ключевым из которых должно быть стимулирование дальнейшего развития нефтегазового сектора и других базовых отраслей промышленности.

Структурные сдвиги в экономике Казахстана в последние годы не ограничивались снижением роли промышленности - не менее существенные изменения происходили и в других видах деятельности. Эти изменения фиксировались и на уровне укрупненных сфер экономики, прежде всего в части существенно изменившегося баланса между сферой услуг и сферой товарного производства, где соотношение между указанными показателями поменялось с 51,7% к 45,1% в 2010 году до 57,9% к 36% в 2016 году.

Рост удельного веса сферы услуг на фоне падения роли товарного производства иногда выражался в очень сильном увеличении долей некоторых видов деятельности по оказанию услуг. При этом в период с 2011 года, когда началось сокращение доли промышленности и производственной сферы в целом, все без исключения виды деятельности по производству товаров демонстрировали снижение своего удельного веса в ВВП. Доля горнодобывающей промышленности уменьшилась на 27%, сельского хозяйства - на 8,2, строительства - на 6,3, обрабатывающей промышленности - на 2,7%.

Напротив, практически по всем значимым видам услуг отмечался рост их доли. Единственным исключением стала информация и связь, а также государственное управление и образование, что было обусловлено бюджетной экономией последних лет. Сильнее всего выросли удельные веса в ВВП «прочих видов услуг» на 200%, финансовой и страховой деятельности на 80%, торговли на 24,3%, транспорта и складирования на 16,2%. В то же время следует отметить, что не во всех случаях рост удельного веса тех или иных видов деятельности в сфере услуг был столь радикальным, некоторые из них просто восстанавливали свои позиции, утраченные в предыдущие годы.

Так, даже после значительного роста финансовой деятельности, ее доля в ВВП в 2016 году - 3,6%, всего лишь вернулась к уровню 2010 года и оставалась при этом значительно ниже уровней конца нулевых годов, когда она колебалась около 5%. Аналогичная ситуация сложилась с транспортом и складированием, которые по итогам 2016 года - 7,9%, даже не вернулись к уровню 2010 года - 8% и оставались значительно ниже уровней нулевых годов - 9-11%. Иными словами, некоторые из структурных сдвигов 2011-2016 годов носили скорее коррекционный характер, либо были вызваны изменениями методологии статистического учета отдельных видов деятельности, происходившими в 2010-2011 годах.

В то же время наиболее существенные сдвиги, такие, как сокращение доли в ВВП промышленности и двух ее ведущих видов деятельности, рост доли сферы услуг и ее крупнейшего вида - торговли, были отражением реальных процессов в экономике и свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях последних лет. Кроме того, наблюдалось снижение удельного веса других ключевых для казахстанской экономики видов деятельности, которые ранее также выступали в качестве локомотивов экономического роста.

В целом в 2016 году совокупная доля таких важных видов деятельности, как строительство - 6%, финансовая деятельность - 3,6%, транспорт - 7,9%, информация и связь - 1,7% составила всего 19,2% при том, что десятилетием ранее, в предкризисном 2007 году, она достигала 26,8 %. Таким образом, ключевые виды производственной - строительство и инфраструктурной деятельности, формирующие основу будущего экономического роста, потеряли почти 40% своей совокупной доли в ВВП Казахстана.

Оценивая структурные изменения в экономике Казахстана в течение последних нескольких лет, можно выделить несколько основных тенденций - в том числе вызванных неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.

К их числу относятся следующие: - Быстрое и значительное сокращение доли промышленности в ВВП, которое можно расценивать как деиндустриализацию казахстанской экономики. - Сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП, несмотря на ряд реализуемых государственных программ, направленных на ее развитие, что свидетельствует о неэффективности этих программ. - Утрата в 2014 году горнодобывающей промышленностью лидирующей роли в экономике Казахстана в пользу торговли, что означает откат экономической структуры к ситуации 90-х годов. - Сохранение жесткой взаимосвязи между показателями деятельности промышленности и конъюнктурой мировых товарных рынков, обусловливающее прямое влияние нефтяных цен на структуру казахстанской эко-номики. - Угнетенное состояние других базовых отраслей, выступавших рнее в качестве локомотивов роста «второго эшелона» - строительство, финансы, транспорт, - и существенное сокращение их удельного веса в ВВП по сравнению с периодом нулевых годов, что уменьшает базу экономического роста.

Указанные тенденции последних лет позволяют сделать ряд выводов относительно состояния экономики и экономической политики Казахстана:

1. Состояние экономики Казахстана в решающей мере зависит от базовых отраслей промышленности, так как именно спад в промышленности, прежде всего в ее добывающем секторе, обусловил резкое снижение темпов роста ВВП в 2014-2016 годах.

2. Диверсификация и модернизация промышленности и экономики в целом не происходят, несмотря на реализацию Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию - доля обрабатывающей промышленности в ВВП в настоящее время ниже, чем в 2010 году, а опережающие темпы ее роста по сравнению с горнодобывающей промышленностью обусловлены в первую очередь спадом в добывающем секторе, вызванном падением нефтяных цен.

3. В результате происходивших в последние годы структурных изме-нений казахстанской экономики, в настоящее время первостепенной задачей становится преодоление наметившейся тенденции деиндустриализации - сокращения доли промышленности в ВВП, которая длится на протяжении последних семи лет и привела к ситуации, сходной со структурной деградацией 90-х годов.

4. Приоритетом промышленной политики должна быть поддержка базовых отраслей, в том числе горнодобывающей промышленности, от которой в решающей мере зависит ситуация в промышленности в целом, а через нее - в производственном секторе и в макроэкономической динамике.

В.Додонов