РОССИЯ
США
ЕВРОПА
АЗИЯ И АФРИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
БЫВШИЙ СССР
Статьи
 


 
 
Новости
 
 
 
 
  Просмотров 1105 -  |  
Шрифт


Интеграция рынков газа в ЕС коренным образом изменила характер конкуренции, роли потребителей газа, бизнес-модели и распределение стратегических / регуляторных компетенций между национальными и наднациональными органами. Совершенно очевидны эти изменения, если проследить их в хронологическом порядке. Можно выделить три продолжительных периода, отражающих ситуацию в Евросоюзе до формирования единого рынка природного газа - 1985-2000 гг., на начальном этапе его создания - 2000-2015 гг. и на завершающем - 2015 г.+.

В сегменте трубопроводного газа компании России, Норвегии, Нидерландов и Алжира конкурируют за рынок газа в Европе. Все вместе они вынуждены конкурировать с поставщиками СПГ, наиболее мощным из которых является Катар. После 2017 г. ожидается выход на мировой рынок новых объемов СПГ, который может изменить сложившийся баланс конкуренции.

После финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. спрос на газ в Европе снизился примерно на 20 % или более чем на 100 млрд. куб. Наибольшее снижение отмечалось в странах южной Европы, которые кризис поразил более всего. Посткризисное восстановление объемов потребления происходило медленно и отягощалось экспансией возобновляемых источников энергии - ВИЭ, эффектами долговременной политики Евросоюза по энергоэффективности и энергосбережению, а также «сланцевой революцией» в США, которая вытеснила в Европу подешевевший уголь. Надо иметь в виду, что спрос на газ в Европе в указанный период снизился больше объемов снижения локальной газодобычи, что сузило нишу для импортного газа.

В наиболее сложной ситуации оказался Алжир, трубопроводный экспорт газа, которой в Италию, Испанию и Португалию сократился с 30-35 млрд. куб. м. - в течение 2002- 2008 гг., до 26 млрд. куб м. в 2009 г. Затем, после некоторого восстановления в 2010-2012 гг. экспорт газа в ЕС снизился до 21 млрд. куб. в 2015 г. Это произошло не только вследствие стагнации европейского спроса, но дефицита инвестиций в алжирскую газодобычу, принявшего угрожающие для отрасли масштабы. Инвестиционная привлекательность Алжира резко сократилась как из-за террористических атак на объекты газодобычи, так и в результате отсутствия мер по модернизации газовой отрасли и рынка. Вместе с тем в 2016 г. алжирский экспорт растет и, по некоторым оценкам, он может достичь 48-50 млрд. куб. м.

Нидерланды достаточно интенсивно сокращали экспорт газа - c 54,5 в 2012 г. до 40,6 млрд. куб. м в 2015 г. Правительство этой страны реализует политику консервации ресурсов, которая вызвана истощением уникального Гронингенского месторождения, где добывается основной объем голландского газа в 2015 г. - 70 %, а также участившимися в последние годы локальными землетрясениями. Как считается, они вызваны деформацией отработанной пористой породы газовых залежей Гронингена, находящегося в эксплуатации уже более 50- лет. С 2016 г. верхний предел объема газодобычи на Гронингенском месторождении был снижен до 24 млрд. куб. м с возможностью увеличения объемов лишь зимой - в случае сильного понижения температуры. Следует отметить, что к 2030 г. истощение газовых ресурсов в Нидерландах может привести к прекращению экспорта газа из этой страны и превратить ее в нетто-импортера.

Россия, несмотря на экономические кризисы и неблагоприятную для поставщиков газа рыночную конъюнктуру в Европе, в 2011-2014 гг. сумела удержать, а в дальнейшем - нарастить объемы экспорта газа в Европу до 160 млрд. куб. м в 2015 г. Текущий год обещает стать рекордным для России по объемам экспорта газа Дальнее зарубежье - свыше 170 млрд. куб. м.

Норвегия наращивала свой экспорт газа в Европу с 114 млрд. куб. м в 2010 г. до 125 млрд. куб. м в 2015 г. В 4 квартале 2014 г. и 1 квартале 2015 г. Норвегия даже опережала Россию по объемам экспорта в ЕС. Во многом это объяснялось большей гибкостью в ценообразовании норвежских контрактов. Однако после того, как Газпром начал предоставлять скидки крупнейшим покупателям в ЕС, а Норвегия ограничила газодобычу на своем крупнейшем месторождении Troll, Россия вернула себе лидерство по объемам поставок газа в ЕС.

Что касается сжиженного природного газа, то к 2015 г. он сократился до 55 млрд. куб. м. Рекорд был поставлен в 2012 г. - 68,2 млрд. куб. м. Трубопроводный газ в Европе оказался более востребованным поскольку цены на него существенно снизились, достигнув десятилетних минимумов в 2016 г. Газ, индексируемый по ценам к нефтепродуктовой корзине, снижался более интенсивными темпами и, начиная примерно с середины 2015 г., он опустился ниже цен на уголь, конкуренция которого с газом наиболее заметна в сегменте тепловой электрогенерации. Сегодня в топливном балансе производства электроэнергии в Европе наблюдается устойчивое вытеснение природным газом более дорогого угля.

«Гибридный» рынок природного газа: стадии и характеристики
С определенной долей условности можно дифференцировать три типа «гибридного рынка» газа, которые строго соответствуют глубине интеграции конкретного экономического блока.

Первый тип соответствует начальному этапу интеграции. Его нормативно-правовой базой Соглашение о стратегического партнерстве и сотрудничестве либо Секторальное соглашение. Так, Соглашение об ассоциации между Алжиром и Евросоюзом от 2003 г. предусматривает совершенствование институциональных, законодательных и регуляторных основ до уровня обеспечивающего, осуществление операционной деятельности национальных энергетических компаний, поощрение инвестиций. Особо регламентируется техническая модернизация и условия трансфера технологий и адаптации алжирских нефтегазовых компаний к требованиям рыночной экономики и конкуренции. Определены направления партнерства в конкретных отраслях энергетического сотрудничества. Созданные в соответствии с Соглашением двусторонние органы носят консультативный характер.

Устранение торговых барьеров, сопряжение национальных моделей рынков газа, гармонизация правил и стандартов составляют содержание второго типа «гибридного рынка», созидаемого в рамках зоны свободной торговли, как НАФТА либо таможенного союза, как МЕРКОСУР. Для управления интеграционными процессами здесь созданы межнациональные органы, наделенные координирующей компетенцией.

Третий тип соответствует наиболее зрелому этапу газовой интеграции - «общему рынку», построением которого занят ЕС и о создании которого заявил Евразийский экономический союз. В условия общего рынка происходит конвергенция «гибридного» и внутреннего рыночных сегментов, на базе унификации многочисленных доктринальных подходов, нормативных параметров, технологических моделей и коммерческих схем создается гомогенное торгово-экономическое пространство. В рамках общего рынка возникает агрегированный спрос на газ, иностранные поставщики получают право выходить на оптовые, а во многих случаях, и на розничные рынки. Соответственно, у потребителей страны-импортера возникает возможность выбора поставщика из числа не только национальных, но и иностранных компаний. Создание общего рынка природного газа требует создания наднациональных органов, обладающих регулирующей компетенцией.

Внешний контур газовой интеграционной повестки включает набор протекционистских и дискриминационных мер, применяемых в отношении стран, либо хозяйствующих субъектов, находящихся вне периметра соответствующего интеграционного объединения. Это коллективная стратегия стран-членов по укреплению внешней интеграционной границы. В числе конкретных мер можно рассматривать недавние инициативы ЕС по созданию Энергетического союза и по проведению предварительного аудита международных соглашений о взаимодействии в сфере энергетики на соответствие нормам ЕС.

Своеобразной формой защитных мер является экспансия норм интеграционного законодательства в третьи страны. Как свидетельствует опыт ЕС, она может проявляться «жесткой» и «мягкой» формах. Европейская экономическая зона, Энергетическое сообщество и Правила 3-го энергетического пакета распространяют нормы ЕС на государства, находящиеся вне периметра интеграционной группировки и их хозяйствующие субъекты. Органы ЕС среди прочего требует от компаний стран-нерезидентов публиковать определенную инсайдерскую информацию, которой они владеют . Во исполнение этого требования Газпром публикует данные о фактических потоках транспортируемого в Европу газа. Кроме того, иностранные нефтегазовые компании, включая российские, экспортирующие свою продукцию в страны ЕС, должны с 2016 г. раскрывать информацию о платежах за пользование недрами, даже если таковые не находятся на территории ЕС.

Интеграция в ЕС привела к европеизации энергетической политики соседних стран и правил функционирования их газовых рынков. Вследствие этого возник новый трансформационный акцент, опирающийся на проводимую ЕС энергетическую политику, ключевыми элементами которой является поддержка новых технологий, а также совершенствование схем регулирования рынков природного газа.

Следует отметить, что потенциал дальнейших ужесточений далеко не исчерпан. Судя по задачам, которые ставит перед собой ЕС по обеспечению надежности импорта газа, и имеющемуся опыту взаимодействия Союза со странами-поставщиками, нельзя исключать введения требований по дифференциации источников поставки газа из одной страны, т.е. разрушения экспортных монополий. Также возможно распространение требований Директивы ЕС относительно улавливания и хранения углерода на периферийные страны. 

 

Назад



 
       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА      --------

Экономика Швеции
  
.........................................................................

Экономика Ирландии


........................................................................


Экономика Нидерландов
 

.........................................................................

Экономика Германии
 

........................................................................

Экономика Финляндии
   
........................................................................

Экономика Польши


........................................................................

Экономика Франции


........................................................................

Экономика Норвегии

........................................................................

Экономика Италии


........................................................................

Экономика  Англии 

.......................................................................

Экономика Испании
.........................................................................

Экономика Дании


.......................................................................

Экономика Турции


.......................................................................

Экономика Китая


.......................................................................

Экономика Греции

......................................................................

Экономика США
 
.......................................................................

Экономика Австрии

......................................................................

Экономика России


.......................................................................

Экономика Украины


........................................................................

Экономика Кипра

.......................................................................

Экономика Израиля

.......................................................................

 Экономика Японии


......................................................................

 Экономика Индии


......................................................................

Экономика Европы


......................................................................