Рынок зерновых культур
В урожае 2011 г. доля продовольственной пшеницы составила 73%, пшеницы 3-го класса 30% и пшеницы 4-го класса 43%. Наиболее востребованной на внутреннем рынке остается фуражная пшеница, дефицит которой все в большей мере возмещается использованием продовольственной пшеницы на фуражные цели.

За прошедший год собрано 16,9 млн т ячменя. Это выше показателей предыдущего года, но ниже объемов производства в 2008-2009 гг. Причина снижения производства ячменя заключается в сокращении его посевов до 7,2 млн га, в то время как с 2000 г. площадь сева этой культуры составляла 9-10 млн га. Особенно заметно уменьшились посевные площади в южных регионах, где ячмень вытесняется более урожайной озимой пшеницей. Снижение производства ячменя в России влечет за собой рост цен на свинину и ее производные.

С начала 2000-х годов российский экспорт зерна в целом растет опережающими темпами относительно производства. С августа 2010 г. по июль 2011 г. в России действовал запрет на экспорт зерна. После снятия эмбарго в сезоне 2011/2012 г. доля экспорта в производстве может достичь рекордных показателей: по зерну в целом 25%, по пшенице 35%. Россия наряду с Украиной, Казахстаном и США входит в число ведущих мировых экспортеров зерна. По итогам сезона 2011/2012 г. она может занять второе место в мире после США по экспорту пшеницы. За последние 10 лет доля молодых стран поставщиков, Россия, Украина, Казахстан в мировом экспорте пшеницы выросла с 13 до 27%, при этом доля традиционных экспортеров упала с 11 до 9%.

Таким образом, интеграция России на мировом рынке зерна возрастает. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли Россия стать крупнейшим экспортером зерна?

Рост экспорта привел к изменению региональной структуры производства зерна в России. Для Юга России экспорт стал более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок. Экспортная ориентация южных регионов страны способствовала развитию соответствующей инфраструктуры именно в этих районах. Инфраструктурная изолированность Сибири и Урала возросла. В результате доля Юга России, ориентированного на экспорт, в общем производстве зерновых возросла с 26% в 2000 г. до 35% в 2011 г.

Экспортный спрос стимулировал наращивание производства пшеницы и увеличение ее доли в общем производстве зерна до 64%. Таким образом, зерновое производство становится менее диверсифицированным, а экспорт более монокультурным. На экспорт поступает главным образом пшеница преимущественно 4-го класса, а ячмень утрачивает свои позиции в качестве экспортной культуры.

Усиление доминирующих позиций одной культуры и региона в общем производстве зерновых создает риск возникновения резких спадов производства и, следовательно, перепадов экспорта в связи с неблагоприятными климатическими условиями и распространением заболеваний растений.

В перспективе возможности роста экспорта ограничены несколькими факторами.

Во-первых, рост производства за счет расширения посевных площадей сильно ограничен. Потенциал расширения площадей зерновых на Юге практически исчерпан. Вовлечение России в оборот заброшенных земель, которые расположены преимущественно в зонах с низким биоклиматическим потенциалом, может оказаться значительно более затратным и менее эффективным, чем в ЕС, США и других странах.

Кроме того, расширению посевов зерновых препятствует постоянная конкуренция за земли между зерновыми и масличными культурами.

Во-вторых, расширение производства за счет интенсивных факторов требует существенного увеличения вложений в сельское хозяйство. В настоящее время средняя урожайность пшеницы в России чуть выше 20 ц/га против средней мировой урожайности 30 ц/га. Зависимость сектора от поставок импортных семян зерновых и масличных возрастает.

В-третьих, в России ожидается укрепление внутреннего спроса на зерно за счет развития животноводства. Именно сильнейшее сокращение в животноводстве, произошедшее в 1990-х годах, создало условия для выхода России на мировой рынок зерна в качестве крупного экспортера.

К началу ноября 2011 г. высокие объемы экспорта пшеницы привели к существенному снижению ее запасов у сельхозпроизводителей. Так, в Краснодарском крае запасы пшеницы были ниже прошлогодних на 1/3. Возможности пополнения экспортных ресурсов за счет остатков пшеницы в хозяйствах южных и центральных регионов были ограничены.

Пополнение ресурсов как для экспорта, так и для внутренней переработки за счет поставок из восточных регионов было связано с преодолением целого ряда логистических сложностей. Определяющим фактором поставок из этих регионов была не цена закупаемого зерна, а возможности его вывоза.

Заметное сокращение запасов пшеницы создало условия для укрепления цен на пшеницу, прежде всего в центральных и южных регионах России. Если говорить о влиянии возобновления российского зернового экспорта на мировой рынок, то основным последствием эмбарго для рынка стал дисконт, с которым торговалась российская пшеница после его отмены. На восстановление положения России на мировом зерновом рынке нужно было время. Основные партнеры России ждали от нее демпинга, как в 2002 г., когда страна выходила на экспортные рынки. Таким образом, до конца октября 2011 г. самой дешевой пшеницей на базисе ФОБ была черноморская. В ноябре ценовые преимущества российской пшеницы сошли на нет. С одной стороны, в России наблюдалось укрепление внутренних цен на фоне роста экспорта и снижения запасов зерна. С другой стороны, произошло ослабление цен на австралийскую и аргентинскую пшеницу. Таким образом, Австралия и Аргентина становятся основными конкурентами для российского зерна.

По данным МСХ США, в 2011 г. производство пшеницы на мировом рынке достигло 691,5 млн т. В сезоне 2011/2012 ожидаются рекордные объемы экспорта австралийской пшеницы, которая может потеснить черноморское зерно в странах ЮВА, Персидского залива и Восточной Африки.

Рынок подсолнечника и подсолнечного масла
В 2011 г. был собран рекордный урожай подсолнечника 9,35 млн т. Производство подсолнечного масла в России возросло на 1,28 млн т до рекордных 3,47 млн т. Основным каналом реализации дополнительного производства подсолнечного масла должен стать экспорт, который согласно прогнозу возрастет на 1,05 млн т до 1,23 млн т.

Внутреннее потребление подсолнечного масла в России держится на уровне 2,1- 2,2 млн т. В структуре его внутреннего потребления основную долю занимает использование на производство маргарина и майонеза. В новом сезоне 2011/2012 г. в связи с ожидаемым замещением на внутреннем рынке пальмового масла подсолнечным, цены на которое упали благодаря хорошему урожаю, использование подсолнечного масла в маргариновом производстве увеличится до 345 тыс. т.

После сильного спада в 2010/2011 г. ожидаются рекордные объемы экспорта всех основных видов растительного масла. Россия вновь станет его нетто-экспортером. Экспорт возрастет почти в 4 раза до 1,6 млн т при одновременном сокращении импорта с 892 до 634 тыс. т. Ожидается, что наиболее резко сократится ввоз наливного подсолнечного и пальмового масла.

Основной компанией - экспортером подсолнечного масла уже несколько лет является «Юг Руси» с долей 47% в 2010/2011 г. Другими поставщиками российского подсолнечного масла являются также «Астон», «СолПро», «Бунге», «Гленкор», «Эфко».

В ноябре 2011 г. российский рынок подсолнечника достиг сезонного минимума, тогда как рынок подсолнечного масла сезонного максимума. Внутренние цены на подсолнечное масло составили 33 200-34 000 руб./т (EXW). Уровень внутренних цен на подсолнечник: Юг 11 500 руб./т, Поволжье 8500 руб./т, Воронеж 9300 руб./т. По мере наращивания производства масла цены на него будут снижаться в связи с необходимостью реализации рекордных объемов экспорта с одновременным постепенным ростом цен на масличное сырье. Повышение цен на подсолнечное масло ожидается в конце сезона в связи с сокращением его выпуска и запасов.

Рынок овощей
Климат России позволяет выращивать широкий ассортимент овощей и фруктов внутри страны. Тем не менее Россия входит в пятерку ведущих мировых импортеров плодоовощной продукции. Доля импорта на рынке овощей составляет 25%, а на рынке фруктов достигает 80%. Основные проблемы сектора связаны с низкой производительностью, недостаточным финансированием производственного процесса, сложной логистикой, угрозой неблагоприятных климатических условий в регионах локализации производства, с отсутствием долгосрочного планирования.

В 2010 г. из-за засушливой весны и жаркого лета производители овощей и картофеля понесли большие потери, что привело к стремительному росту цен на овощную продукцию. Значительно упал урожай картофеля на 30% ниже показателей прошлого года, в то время как цены реализации выросли более чем в 2 раза с 8,50 руб./кг в среднем в 2009 г. до 23 руб./кг в 2010 г.

В 2011 г. ситуация кардинально изменилась наблюдалось существенное увеличение валового сбора овощей. Урожай картофеля стал рекордным за последние 10 лет свыше 32,1 млн т, а рост площадей в профессиональных хозяйствах не включая хозяйства населения составил 10-15%. Абсолютно рекордным был урожай лука 1,7 млн т. По сравнению с 2010 г. выросло производство капусты, свеклы и моркови.

Положительная динамика производства приведет к снижению импорта и к сокращению площадей под овощами лук, капуста и картофелем в сезоне 2012 г.

Несмотря на перепроизводство овощей в России в 2011 г., розничные сети по прежнему отдают предпочтение импортной продукции. Это связано с тем, что качество отечественных овощей и фруктов не устраивает ритейлеров, и даже с учетом более низких цен российская продукция не может конкурировать с импортной. Розничные сети охотнее работают с импортерами, так как в сезон относительно низких цен товарный вид продукции играет важную роль в объемах ее реализации.

Большой проблемой плодоовощного рынка являются недостаточно развитые мощности по хранению продукции с ее последующей реализацией в несезон. Поэтому ряд производителей, не имеющих соответствующих условий для хранения, вынуждены реализовывать значительные объемы товара до конца года.

Таким образом, к концу 2011 г., в условиях низкого спроса на отечественные корне плоды, предложение овощей было весьма значительным, что оказывает давление на цены. Если сравнивать оптовые цены на овощи в Московской области в середине декабря 2011 г. с аналогичными в предыдущем году, то для картофеля они были 6 и 23 руб./кг, для моркови 7,5 и 18 руб./кг, для лука 7 и 21 руб./кг, для свеклы 5 и 15 руб./кг.

Сезон 2011/2012 г. обнажил важные проблемы плодоовощной отрасли. В последние два сезона в условиях высоких цен производители в основном уделяли внимание расширению производственных площадей и строительству овощехранилищ. Однако не рассматривался вопрос развития маркетинга и качества продукции, которые играют решающую роль в условиях высокого предложения и низких цен.

В сезоне 2011/2012 г. говорить о прибыльности овощей и картофеля не приходится. В наилучшем положении окажутся те производители, которые инвестировали в доработку продукции и в качество, а также в развитие сбыта, в том числе в налаживание взаимоотношений с розничными сетями.