Газовый комплекс Азербайджана
Открытие запасов природного газа на морском месторождении «Шах-Дениз» в 1999 г. возвестило период повышенного интереса к потенциалу Азербайджана как основного добытчика и поставщика газа. В 2006 г. Азербайджан прекратил импорт газа из России и на следующий год впервые стал чистым экспортером. Текущие разведанные газовые запасы страны составляют 1,4 трлн м3 и в основном находятся на месторождении «Шах-Дениз». Возможности добычи газа сдерживались неопределенностью относительно механизмов сбыта и транзита в газовой торговле с Европой, но в скоре появились признаки того, что эти вопросы решаются, таким образом, открывается перспектива значительного роста добычи и экспорта.

Добыча природного газа в Азербайджане составила 17,7 млрд м3 в 2011 г., при этом более одной трети газа поступило из месторождения «Шах-Дениз». Нефтяной газ из группы месторождений нефти АЧГ составил еще четверть объема добычи, а остальная часть поступила из нескольких меньших месторождений. Большая часть нефтяного газа из комплекса АЧГ повторно закачивается в пласт, чтобы поддержать давление газа и увеличить добычу нефти, но ГНКАР владеет правами на любой избыток газа, который не используется в производственной деятельности и в процессе повторного закачивания. Еще одно крупное месторождение, на котором ведется добыча газа, это мелководное месторождение «Гюнешли», эксплуатируемое ГНКАР самостоятельно.

В Сценарии новых стратегий планируется умеренный рост добычи газа в стране приблизительно до 20 млрд м3 к 2015 г., после чего с 2017 г. добыча начнет расти по мере осуществления второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз». По прогнозам, это выведет общую добычу на уровень 36 млрд м3 к 2020 г., из которых около 23 млрд м3 будет доступно для экспорта. Планируется, что после 2020 г. оставшиеся ресурсы газа будут поддерживать стабильный рост добычи, которая достигнет 43 млрд м3в 2025 г. и чуть менее 50 млрд м3 в 2035 г.

Возможная дополнительная добыча газа после 2020 г. снова будет поступать из месторождения «Шах-Дениз», значительные имеющиеся запасы которого могли бы разрабатываться после завершения второго этапа освоения. Также ведутся предварительные переговоры относительно запасов глубинного газа, залегающих под гигантским комплексом АЧГ в основном в месторождении «Гюнешли» на глубине более 6 000 метров. Однако эти ресурсы не включены в прямой форме в СРП 1994 г., поэтому для их освоения потребуется новое соглашение. Более углубленное понимание сложной геологии южнокаспийского региона Азербайджана, которое было достигнуто в последние годы, возродило надежды о перспективах добычи газа с большей глубины на других месторождениях. Компания Total исследует месторождение «Абшерон», где первая скважина была пробурена в 2010 г., в то время как немецкая компания RWE предложила бурение в Нахичевани. Более того, газ, который повторно закачивается в пласт в комплексе АЧГ, рано или поздно станет доступным для промышленной добычи, но когда это произойдет, зависит от решений, касающихся нефтедобычи. Если этот газ действительно будет добываться, он вряд ли будет оказывать значительное влияние на общую добычу Азербайджана до самого конца прогнозируемого периода.

«Шах-Дениз»
Газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» имеет оцененные извлекаемые запасы в размере до 1,2 трлн м3 и осваивается консорциумом, в который входят BP в качестве оператора, ГНКАР, Statoil, Total, «Лукойл», OIEC Иран и TPAO Турция. Промышленная добыча на месторождении началась в 2006 г.; в настоящее время на «Шах-Дениз» эксплуатируются четыре глубокие скважины, более 5 000 метров с высокой продуктивностью, средний дебит скважины превышает 4 млн м3/день. Газ поставляется на перевалочную базу «Сангачал», а затем в Южнокавказский трубопровод. Предполагается, что на первом этапе добыча достигнет максимального стабильного уровня в размере 8,6 млрд м3/год, который сохранится как минимум до 2020 г. Три четверти объема добычи первого этапа будет поставляться по контракту на турецкий рынок.

С планируемой общей добычей на первом этапе в размере 100-120 млрд м3, т.е. всего около 10% от извлекаемых запасов, «Шах-Дениз» обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить значительный рост добычи в среднесрочной перспективе. На втором этапе разработки месторождения бурение глубоких и сложных скважин приведет к значительным техническим трудностям и высоким расходам. Тем не менее, основным нерешенным вопросом остается, кто будет покупать газ, и как он будет транспортироваться на рынок.

Три основных проекта европейских трубопроводов, описанных более детально далее, конкурируют между собой за транспортировку азербайджанских поставок на рынки за пределами Турции в Юго-Восточной Европе. Сама Турция стремилась получить дополнительные поставки азербайджанского газа для удовлетворения быстрорастущего внутреннего спроса. Россия и Иран также выразили заинтересованность в импорте газа из месторождения «Шах-Дениз». Длительные коммерческие переговоры относительно продажи и транзита газа сдерживали решение о начале второго этапа освоения, но прогресс, достигнутый в решении этих вопросов между Азербайджаном и Турцией в 2010 г. означает, что, по нашим оценкам, первый газ на втором этапе освоения будет добыт ближе к концу 2016 г., с 2017 г. начнется его экспорт в Турцию и другие страны за ее пределами, а примерно с 2019 г. месторождение выйдет на уровень максимальной стабильной добычи в 16 млрд м3.

Заглядывая наперед, можно сказать, что существуют дополнительные крупные газовые ресурсы, которые могут разрабатываться на будущих этапах: в результате бурения в 2007 г. испытательной скважины глубиной свыше 7 300 метров был открыт новый резервуар с высоким пластовым давлением в более глубокой структуре, чем разрабатываемая в настоящее время. Текущее СРП о разработке «Шах-Дениз» действует до 2030 г., но месторождение имеет достаточный потенциал для того, чтобы оставаться основным источником добычи газа в Азербайджане и после этой даты.

Маршруты экспорта и рынки для азербайджанского природного газа
Задержки с началом работ на втором этапе разработки месторождения «Шах-Дениз» показали, насколько важными являются прозрачные схемы транспортировки для реализации потенциала каспийского природного газа. При наличии таких договоренностей азербайджанский природный газ, к которому в перспективе может присоединиться газ из других источников в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке, сможет открыть новый южный коридор для газовых поставок в Европу в течение нескольких последующих лет.

Предполагается, что весь газ, экспортируемый из Азербайджана, за исключением объемов, поставляемых в Россию, предположительно до 3 млрд м3/год, и небольшого количества, поставляемого через южную границу в Иран, будет транспортироваться по этому коридору для продажи в Грузию, Турцию и на рынки Юго-Восточной Европы. Остается открытым вопрос, рассматриваемый далее в разделе о туркменском газе, будет ли какой-либо газ с востока Каспийского моря транспортироваться по этому маршруту вместе с газом, экспортируемым из Азербайджана.

В соответствии с соглашением между Азербайджаном и Турцией для турецкого рынка выделяется около 6 млрд м3/год из максимальной стабильной добычи на втором этапе освоения «Шах-Дениз». Соглашением также определены условия транзита дополнительно 8,5 млрд м3/год для последующего экспорта в другие страны Европы; около 1,5 млрд м3 будет использовано в Азербайджане и Грузии. Это соглашение позволило начать основательные переговоры относительно дальнейших поставок газа в Грецию и другие страны Юго-Восточной Европы между консорциумом «Шах-Дениз» и партнерами по основным проектам трубопроводов, конкурирующих за поставку газа - «Набукко», Трансадриатический трубопровод и Соединительный трубопровод Греция - Италия. Наряду с этими проектами, остаются актуальными различные идеи по поставке газа напрямую через Черное море трубопроводом или в форме сжиженного или сжатого природного газа в Румынию или Болгарию. Хотя эти предложения более затратные, они предоставляют возможные запасные варианты в случае, если реализация основных проектов, связанных с трубопроводами, столкнется с трудностями.

Учитывая неопределенность в сроках и доступности альтернативных поставок газа из других стран Каспийского региона и Ближнего Востока, добыча со второго этапа освоения месторождения «Шах-Дениз», как минимум 8,5 млрд м3/год или до 14,5 млрд м3/год, если Турция решит реэкспортировать выделенную ей долю в ближайшей перспективе имеет решающее значение для каждого из трех основных проектов трубопроводов. Если «Шах-Дениз» будет единственным доступным в регионе источником газа до 2020 г., это не сыграет в пользу предложения по транспортировке газа через «Набукко», трубопровода с самой высокой пропускной мощностью. В таком случае стоимость транспортировки газа из «Шах-Дениза» должна будет полностью покрывать высокие расходы, связанные с пуском в эксплуатацию трубопровода с большой пропускной мощностью до тех пор, пока не появятся источники новых поставок.

С другой стороны, хотя предложения транспортировки по IGI, через Грецию в Италию и Трансадриатическому трубопроводу могут показаться более подходящими для условий рынка в краткосрочной перспективе, ни одно из этих предложений, в отличие от «Набукко», не предусматривает строительства новой транспортной мощности через Турцию. Учитывая растущий внутренний спрос, турецкая сеть потребует существенных инвестиций, иначе ее пропускная мощность станет сдерживающим фактором для транзитных потоков из Каспийского региона и Ближнего Востока. Возможно, появится предпочтительный выбор в виде комбинированного варианта, сочетающего характеристики различных предложений, но в данном Прогнозе мы не делаем предположений о том, какой из проектов имеет больше шансов на внедрение.

Однако мы убеждены, что, вне зависимости от того, какой из проектов будет внедрен, возможности для реализации есть лишь у одного из этих предложений, в том виде, в котором они существуют на сегодняшний день, по крайней мере на период до 2025 г.

Южнокавказский трубопровод
Южнокавказский газопровод предоставляет канал для поставок газа из Баку через Грузию до турецкой границы, где через трубопроводную сеть, оператором которой является турецкая «BOTAS», газ попадает на газораспределительный центр в Эрзуруме в восточной Турции. Газопровод был построен консорциумом под руководством BP, чтобы обеспечить экспортные поставки газа на первом этапе освоения «Шах-Дениз», и пользуется такими же правами прохода, что и нефтяной трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан на большей части своего пути. Транспортировка газа началась в декабре 2006 г.

Текущая пропускная мощность трубопровода составляет чуть менее 8 млрд м3/год. Решение о расширении трубопровода примерно до 20 млрд м3/год будет синхронизировано с началом добычи на втором этапе освоения «Шах-Дениз», который предполагается начать ближе к концу 2016 г. Любой дополнительный экспорт газа на запад из Азербайджана, помимо добычи второго этапа освоения «Шах-Дениз», или транзит газа из Туркменистана потребует введения новой пропускной мощности, в дополнение к 20 млрд м3/год - возможно, еще одного трубопровода, идущего вдоль существующего трубопровода в Турцию.