На протяжении двух последних десятилетий Китай является важнейшим направлением внешнеэкономической деятельности японских компаний в азиатском регионе. Японские прямые инвестиции в КНР начали динамично расти с середины 1980-х гг., толчком к этому послужила резкая ревальвация иены после подписания соглашения «Плаза» в 1985 г. И только в периоды азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. и мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., а также под влиянием ряда экономических и политических факторов наблюдалось замедление темпов их роста или снижение объемов.

В настоящее время Китай является третьим по значимости направлением японских прямых инвестиций и крупнейшим торговым партнером Японии. С учетом места Китая и Японии в мировой экономике, а также значимости этих стран в системе региональных экономических связей, большой интерес представляет оценка позиций японских компаний в экономике КНР. Анализ соответствующей статистики позволит проиллюстрировать роль японского предпринимательского капитала в экономике КНР и оценить глубину взаимосвязей между двумя экономиками-лидерами региона. В качестве объекта анализа взяты наиболее репрезентативные отрасли промышленности и сферы услуг, где к настоящему времени накоплены наиболее значительные объемы японских прямых инвестиций, а именно машиностроение и торговля.

Машиностроение
Как показывают результаты расчетов, за 2005-2011 гг. действующие в Китае японские промышленные предприятия произвели объем продукции, стоимость которой составила около 2% от совокупного выпуска китайской промышленности и почти 8% - от объема производства компаний с иностранным капиталом. При этом структура производства японских промышленных филиалов в сравнении с другими иностранными компаниями и китайской экономикой в целом заметно смещена в сторону машиностроения. Наиболее сильные позиции они занимают в транспортном машиностроении и электромашиностроении, куда за последние 20 лет было вложено около 30% всего объема японских прямых инвестиций. Доля продукции этих двух отраслей в общем объеме выпуска расположенных в Китае японских промышленных предприятий за 2005-2011 гг. составила порядка 90%. Рассмотрим позиции японских компаний в китайском автомобилестроении и электромашиностроении подробнее.

Автомобилестроение
За 1990-2011 гг. японские промышленные компании инвестировали в транспортное машиностроение КНР порядка 1,2 трлн иен, или 20% всего капитала, вложенного ими за этот период в китайскую обрабатывающую промышленность. Хотя японские автомобильные компании вышли на китайский рынок позже американских и европейских - ближе к концу 1990-х гг., это не помешало им занять на нем прочные позиции. Почти все японские автомобильные компании уже имеют рассредоточенные по восточным и центральным регионам КНР филиалы разного профиля. В общей сложности в КНР сейчас функционируют 50 предприятий японского автомобилестроения. Это больше, чем в любой другой стране мира, что говорит об особой значимости Китая для японской автомобильной промышленности. К настоящему времени открыли свои предприятия в КНР «Toyota», «Nissan», «Honda», «Mitsubishi», «Mazda», «Hino» и «Daihatsu» - группа компаний «Toyota», «Isuzu», «Suzuki» и др.

В число лидеров китайской автомобильной отрасли входят также крупные компании из европейских стран - «Volkswagen», «Citroen », США - «Ford», «General Motors» и Республики Кореи - «Hyundai». Почти все они имеют рассредоточенные по восточным и центральным регионам КНР филиалы разного профиля - от заводов, производящих детали и компоненты, до офисов продаж и послепродажного обслуживания и исследовательских центров, а также по несколько совместных с китайскими партнерами сборочных производств. Важно также отметить, что за последние десятилетия в результате успешной промышленной политики китайских властей заметно усилились позиции китайских производителей автомобилей, и все более сильную конкуренцию иностранным компаниям не только на китайском, но и на мировом рынке составляют китайские компании «BYD», «Chery» и «Great Wall».

Однако подавляющее число вышедших к настоящему времени на китайский рынок зарубежных автомобильных компаний - японские. Все вышеперечисленные японские компании осуществляют в Китае сборку готовых автомобилей, имея в долевой собственности по несколько китайских заводов - совместно с одним или двумя китайскими партнерами. Неудивительно, что их доля в совокупном объеме выпуска и продаж на китайском рынке довольно велика.

Если в 2002 г. на автомобили под японскими брендами пришлось около 12% всего выпуска автомобилей в Китае - включая легковые машины, грузовики и автобусы, то в 2011 г. - уже почти 20%. Еще одна характерная тенденция состоит в том, что все большая доля продукции японских производителей автомобилей изготавливается для сбыта на китайском внутреннем рынке. Так, в 2002 г. для внутреннего рынка КНР предназначалось 76% автомобилей, выпущенных на китайских филиалах японских компаний, а в 2011 г. - уже 86%.

За несколько десятилетий своего присутствия на китайском рынке японские автомобильные компании успели заслужить высокую оценку китайских потребителей. Легковые машины японских брендов стабильно входят в число наиболее популярных в Китае моделей, занимая важное место в совокупных объемах продаж.

Таким образом, позиции японских компаний в китайской автомобильной отрасли остаются довольно сильными. Нельзя не отметить также, что многие китайские компании-лидеры рынка автомобилей - не только легковых, но и грузовых, если и не являются японо-китайскими СП, то в свое время заимствовали японские технологии.

Электромашиностроение
Позиции японских компаний в китайском электромашиностроении несколько слабее, чем в автомобилестроении. Хотя японские производители электроники и электротехники были в числе первопроходцев на китайском рынке, а их продукция некогда считалась воплощением самых передовых технологий, тяжелая ситуация в промышленности Японии в последние 20 лет, усиление конкуренции на мировом рынке электроники и стремительное развитие китайской электротехнической промышленности привели к существенной потере позиций японских компаний не только в Китае, но и в мировой экономике. В целом ситуация такова, что ту долю, которую занимала Япония в мировом производстве электроники в нача- ле 1990-х гг. - 29%, к настоящему времени занял Китай.

То же самое произошло и с долей стран в мировых продажах: пятая часть мирового рынка принадлежит теперь Китаю, а не Японии. Объем выпуска электроники в КНР постоянно растет. В 2011 г. на долю страны приходилось уже 100% мирового выпуска игровых консолей, 100% стационарных компьютеров, 95% дисководов DVDROM, почти 90% портативных компьютеров, 77% мобильных телефонов, 70% кинескопных и 55% жидкокристаллических телевизоров. При этом 46% совокупного выпуска КНР в данной отрасли обеспечивают предприятия с иностранным капиталом, включая капитал Гонконга, Макао и Тайваня.

Каково же место в этом выпуске японских компаний? В 2011 г. доля японских компаний в совокупном выпуске продукции электроники в КНР составила всего 4,3%. Если же принять в расчет только предприятия с иностранным капиталом - включая Гонконг, Макао и Тайвань, то доля японских компаний составит 9,3%. На китайские филиалы в 2011 г. пришлось почти 10% совокупного объема продаж японских компаний, оперирующих в этой отрасли.

Однако большая часть произведенной на китайских филиалах продукции предназначена не для китайского рынка, а идет на экспорт. Так, в 2011 г. в Японию и третьи страны из КНР было экспортировано 62,2% суммарного выпуска электрооборудования, электроприборов и средств связи и информации, произведенных на китайских филиалах. Это является, с одной стороны, отражением ориентации японских компаний на Китай как на производственную и экспортную базу, а с другой - проявлением недостаточно высокой конкурентоспособности их продукции на китайском рынке.

Торговля
На протяжении последних 10 лет объем японских прямых инвестиций в оптовую и розничную торговлю Китая составил около 6,5 млрд долл. По нашим подсчетам, в 2005-2011 гг. доля японских филиалов в общем объеме оптовых продаж всех компаний с иностранными инвестициями, осуществляющих торговую деятельность в КНР, составила порядка 13%, а в объеме розничных продаж - порядка 4%. В целом же на долю японских филиалов в эти годы пришлось около 2% суммарного объема оптовых и розничных продаж на китайском рынке.

Хотя оборот оптовой торговли японских компаний в Китае значительно больше, чем розничной - 6,2 трлн. иен против 0,5 трлн. иен в 2011 г., мы подробнее рассмотрим розничную торговлю как наиболее приближенную к конечному потребителю форму торговой деятельности. Что же касается оптовой торговли, то ее масштабы в значительной степени являются отражением активизации деятельности в КНР японских промышленных компаний, а именно нарастания объемов внутрифирменной торговли.

Розничная торговля
Деятельность японских компаний в сфере розничных продаж представлена в основном супермаркетами и так называемыми «комбини», или «бяньлидянь» - круглосуточными минимаркетами, которые, помимо продажи вещей и продуктов первой необходимости, занимаются предоставлением широкого спектра услуг населению. Японские универмаги вышли на китайский рынок еще в середине 1990-х гг., когда в преддверии присоединения КНР к ВТО либерализация сферы услуг только начинала набирать обороты, одновременно со своими конкурентами «Wal-Mart» и «Carrefour ». Круглосуточные же минимаркеты с японским капиталом появились в стране сравнительно недавно - в 2000-е гг., за исключением «Lawson», учредившего в Шанхае свое первое СП еще в 1996 г., однако их присутствие уже довольно заметно.

В 2011 г. в сотню крупнейших в Китае по объемам продаж розничных сетей вошли японские супермаркеты «Ito-Yokado» - 58 место и «Aeon» - 59 место. Нельзя не отметить, что розничные сети с неяпонским иностранным капиталом представлены в рейтинге значительно шире - 20 позиций из 100, и не ограничиваются только супермаркетами. Так, в первую десятку рейтинга вошли французский супермаркет «Carrefour» - 7 место, американская компания «Yum! Brands Inc.» с распространившимися практически по всему центральному и восточному Китаю сетями быстрого питания «KFC», «Pizza Hut» и «Taco Bell» - 8 место и американский супермаркет «Wal-Mart» - 9 место.

Находясь далеко не на первых местах рейтинга, супермаркеты «Ito-Yokado» и «Aeon», тем не менее, занимают достойные позиции на китайском рынке. Они ориентированы на состоятельную часть китайского населения и уделяют большое внимание уровню обслуживания в каждом отдельном магазине, что проявляется и в соответствующем ассортименте товаров. Характерно, что они имеют более значительные годовые объемы продаж в расчете на торговую точку, чем их западные конкуренты - почти 600 млн юаней у «Ito-Yokado» против чуть более 200 млн юаней у «Carrefour».

Что касается минимаркетов, то в 2011 г. в рейтинг 30 крупнейших по количеству торговых точек магазинов этого типа вошли целых четыре японских сети: «7-Eleven» - 12 место, 798 магазинов, «Family Mart» - 13 место, 700 магазинов, «Lawson» - 21 место, 354 магазина и «Ministop» - 30 место, 29 магазинов. При этом в рейтинге представлены в основном китайские торговые сети, а также сети с тайваньским и гонконгским капиталом. Можно сказать, что Япония является единственным иностранным, если не считать Тайвань и Гонконг инвестором в данной сфере, который занял на рынке столь сильные позиции.

Помимо уже упомянутых универмагов и минимаркетов, в Китае можно увидеть не вошедшие в первую сотню рейтингов такие японские универмаги высокого класса, как «Isetan», «Mitsukoshi», и «Takashimaya», а также ресторанные сети - например, «Yoshinoya» и «Saizeriya», магазины одежды - особенно примечателен «Uniqlo» и бытовых принадлежностей. Большинство из них рассматривают китайский рынок как чрезвычайно перспективное направление для расширения своей сети продаж.

Заключение
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что наиболее сильные позиции японские филиалы занимают в машиностроении КНР - в первую очередь, в автомобилестроении и электромашиностроении, а из отраслей сферы услуг - в оптовой и розничной торговле. Такая ситуация неудивительна, если принять во внимание, что изначально японские компании рассматривали экономику КНР в первую очередь как экспортно-производственную базу, и только в последние годы стали разворачиваться в сторону китайского внутреннего рынка, обладающего огромным потенциалом роста.

Однако одним из результатов активной деятельности японских компаний в Китае стало то, что Япония фактически способствовала превращению КНР в своего конкурента. Многие китайские предприятия, предлагающие в настоящее время на мировом рынке продукцию высокого технологического уровня, заимствовали в свое время опыт своих японских партнеров или имитировали их товары. В конечном итоге это стало одним из факторов ослабления позиций японских компаний не только на рынке КНР, но и в мировой экономике.

Теперь, когда японские предприятия стали обращать все большее внимание на огромный потенциал китайского внутреннего рынка, им приходится действовать в значительно более жесткой конкурентной среде, чем несколькими десятилетиями ранее. Там, где японская продукция не выдерживает конкуренции по соотношению цена-качество, компаниям приходится либо ориентироваться на экспорт, либо выбирать более высокодоходный сегмент китайского рынка.

Если японские автомобильные компании пока сохраняют лидирующие позиции, то предприятия электротехнической отрасли уже столкнулись в Китае с заметными трудностями. Удержание ими стабильной доли рынка будет зависеть от скорости их приспособления к технологическим изменениям в отрасли, а также от способности оптимизировать производственный процесс и систему поставок в регионе с тем, чтобы снизить цену конечной продукции.

КУЛЬНЕВА П.В.